Kontrol listesiSatış
Sigorta: Lead takibi ve satış süreci
Teklif talepleri için CRM alanları, ilk yanıt, teklif hazırlama, takip ritmi, poliçe teslimi, yenileme ve hasar dosyası takibini kapsayan 50 maddelik liste.
50 madde6 grup18 dk15 Ekim 2026
- kontrol listesi
- lead takibi
- crm
- sigorta
Bu listeyi danışmanlarla ayda bir gözden geçir, yeni bir danışman başladığında ilk haftasında birlikte uygula. Talep reklamdan, Instagram'dan, telefondan ya da ofise yürüyerek gelsin; aynı kayıt ve aynı takip düzenine girsin.
Talebin girişi ve CRM kaydı
- Her teklif talebi ilk temasta kanal ve kampanya adıyla CRM'e giriyor; kaynağı bilinmeyen talepler haftalık sayılıyor.
- Kayıtta ad, telefon, ürün, mevcut poliçenin bitiş tarihi, mevcut şirket ve müşterinin önceliği ayrı alanlarda.
- Form, WhatsApp, Instagram DM, telefon ve dizin talepleri aynı listeye düşüyor; elle girilenler aynı gün işleniyor.
Bu grupta 6 madde daha var; üyelikte.
Kalan 47 madde üyelikte
Bu içerikte toplam 50 madde var. Üyelikle tamamını görür, her satırı tek tıkla kopyalarsın.
- 02İlk yanıt8 madde
- 03Keşif ve teklif hazırlama9 madde
- 04Takip ritmi8 madde
- 05Poliçe teslimi ve yenileme8 madde
- 06Hasar dosyası takibi ve satış sonrası8 madde
Hesabın var mı? Giriş yap
Aynı içerik diğer sektörlerde
Bu içeriğin 31 sektör için ayrı yazılmış sürümü daha var. Başka sektörlerle de çalışıyorsan onların sürümünü aç.
- Diş klinikleri
- Estetik ve plastik cerrahi
- Saç ekimi
- Sağlık turizmi
- Medikal estetik
- Psikolog ve terapi
- Diyetisyen ve beslenme
- Fizyoterapi
- Veteriner klinikleri
- Spor salonu ve PT
- Kuaför ve güzellik salonu
- Emlak ve gayrimenkul
- İç mimarlık ve tadilat
- Otomotiv
- Restoran ve kafe
- Otel ve konaklama
- Tur ve seyahat acentesi
- Düğün ve organizasyon
- Fotoğraf ve video stüdyosu
- Yerel hizmetler
- Eğitim kurumları
- Moda e-ticaret
- Kozmetik ve kişisel bakım
- Mobilya ve dekorasyon
- Gıda markaları
- Perakende mağazalar
- Online eğitim ve koçluk
- Danışmanlık ve B2B hizmet
- SaaS ve yazılım
- Dijital ajans ve freelancer
- Kişisel marka ve içerik üreticisi
Sigorta ve finans danışmanlığı için diğer içerikler
Sigorta ve finans danışmanlığı sayfasıSigorta acenteleri için 45 kanca
“Sigorta para tuzağı” diyenler için poliçenin tek bir satırını okuyalım.
45 kanca · 5 grupÜyelikle açılır
Sigorta için 15 metin ve mesaj şablonu
Haftanın terimiBu haftanın terimi: {TERİM} Sade anlamı: {TANIM} Günlük hayatta: {ÖRNEK} Kendi poliçende bu satır ne diyor? Fotoğrafını (kişisel bilgileri kapatarak) gönder, birlikte okuyalım. {ACENTE} · {SEMT}
15 şablon · 5 grupÜyelikle açılır
Acenteler için 9 video ve görüşme senaryosu
0–3 snPoliçende bu satıra bak: muafiyet (40 sn)(Poliçede bir satırı işaretleyerek) “Kaskonda bu kelime varsa hasarın bir kısmını sen ödersin.”
9 senaryo · 3 grupÜyelikle açılır
Sigorta: Gönderi açıklamaları
Haftanın terimiBu haftanın terimi: {TERİM} Sade anlamı: {SADE_AÇIKLAMA} Günlük hayattan örnek: {ÖRNEK} Poliçede nerede yazar: {POLİÇEDEKİ_YERİ} Kendi poliçenizdeki satırı bize gönderin, birlikte okuyalım; kişisel bilgileri kapatmayı unutmayın. {ACENTE} · {SEMT}
22 şablon · 5 grupÜyelikle açılır
Sigorta pazarlaması için 35 maddelik kontrol listesi
- Acentenin levha kaydı güncel ve web sitesinde doğru bilgilerle yer alıyor.
- Google İşletme Profili'nde kategori, saatler, ürünler ve konum doğru.
35 madde · 5 grupÜyelikle açılır
Sigorta: Reels ve kısa video açılışları
Muafiyet tutarı sabit mi, yüzde mi? Poliçenizde bu satırın biçimine bakın.
50 kanca · 5 grupÜyelikle açılır